在Odoo系统中隔离客户信息确保客户资料安全
17 August, 2020 by
在Odoo系统中隔离客户信息确保客户资料安全
Steel Chen
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概述

客户乃是企业的重要资产,销售员离职后带走公司客户是每个老板不得不防范的风险,这一点在2B的行业尤为突出。防止销售员把本身由他负责的客户订单带走,这是一个管理问题;而防止销售员一次性带走公司全部的客户资料,就是需要系统从权限控制上解决的问题了。

方案

Odoo的CRM模块,因其界面美观,操作简便,并且与网站、供应链、财务等模块完美集成的独特优势,在全球乃至国内得到广泛的应用。然而,由于东西方文化和管理风格的差异,Odoo这一源自欧洲的ERP系统,其标准产品并没有对客户信息按照销售员做严格的隔离,知链科技特此开发了“客户信息隔离”模块,以销售员为基点进行客户隔离,销售员无法交叉查阅客户,避免销售员间抢单的同时,也杜绝了销售员批量性获取公司全局的客户信息。

应用

首先供应商、客户做下分离,因为我们需要隔离的是客户联系人。


普通销售员仅能看见自己的客户,以及没有分配销售员的客户。第一步基础信息隔离成功。


销售员会有离职的时候,那他的客户怎么办呢?由管理员将其客户分配给其他销售员就可以啦!


基础信息做隔离还不够,业务层面也要做好处理,确保不存在漏洞。销售员只能给自己的客户或者没有维护销售员的客户开具销售订单。


销售员只能看见自己的订单,所以不管是想从基础数据层面还是业务层面(销售订单)批量性导走客户,都是不可能的了。


在Odoo系统中隔离客户信息确保客户资料安全
Steel Chen
17 August, 2020
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